การใช้สูตร PARENTGROUPVAL ใน Salesforce เพื่อสร้าง Report

This content originally appeared on DEV Community and was authored by Tulip Pattra B

มา! มา! ใช้สูตร Parentgroupval หา percentage
Requirement: คำนวณอัตราการ Converted Lead ในแต่ละ Lead Source 🚀

1. จัดตารางให้พร้อม!

   • Group Row: เลือกเป็น Lead Status
   • Group Column: เลือกเป็น Lead Source
   • ใส่ข้อมูลสำคัญอย่าง ชื่อ และ นามสกุล ของ Lead อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ เพื่อให้รายงานของคุณสามารถโชว์จำนวนได้เต็มที่!
   • ใส่ Filter = Closed - Converted, Closed - Not Converted. หลังจากจัดตารางเรียบร้อยแล้วกดรัน report หน้าตาจะประมาณนี้

2. ถึงเวลาทำสูตร!

   • ไปที่ไอคอน Expand ด้านขวา แล้วคลิก Create Formula

3. เลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม!

   • ไปที่แท็บ Functions และค้นหา PARENTGROUPVAL อย่าเพิ่งกด Insert

4. หน้าจอจะบอกอะไรเรา!
   
   หน้าจอนี้จะมี 3 ส่วนหลัก ๆ:
   

   • ส่วนที่ 1: เลือกตำแหน่งที่จะให้สูตรคำนวณ (ทั้งใน Row และ Column) เลือก Grand Total สำหรับ Row เพราะเราจะคำนวณจากจำนวนรวมทั้งหมด
   • ส่วนที่ 2: เลือก Field ที่จะคำนวณใน Column ให้ตรงกับการตั้งค่าในส่วนแรก
   • ส่วนที่ 3: ใส่สูตรที่คุณต้องการคำนวณ อย่างเช่น Record Count ที่จะช่วยให้คุณนับจำนวน Lead ได้

5. ตรวจสอบสูตรโดยการคลิก Check Validity (ถ้ามั่นใจว่าถูกต้องก็คลิก Apply เลย!)

6. ผลลัพธ์นี่ยังไม่จบ เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าสูตรทำงานยังไง ไปต่อขั้นตอนถัดไป
   เมื่อสูตรแรกเสร็จแล้ว คุณจะเห็น Grand Total ของ Row ซึ่งเป็นค่าเลขรวม
   

7. เพิ่มสูตรใหม่ในตาราง!
   
   คราวนี้จะทำสูตรใหม่ให้แสดงในตาราง! อย่าพึ่งเบื่อไปนะคะ!

   • ให้คุณทำการ copy สูตรเดิมเก็บไว้ และคลิก Create Formula ใหม่ ตั้งชื่อเป็น Percentage และเลือก Formula Output Type เป็น Percent

8. ทำการคำนวณ!
   
   ใส่สูตรในลักษณะนี้:

   • RowCount / PARENTGROUPVAL(RowCount, ROW_GRAND_SUMMARY, LEAD_SOURCE)

แล้วกด Check Valid formula เพื่อดูว่าสูตรคุณใช้ได้หรือเปล่า แล้วคลิก Apply

เย้! สูตรเสร็จแล้ว! 🎉

ตอนนี้คุณจะได้เห็น เปอร์เซ็นต์ ของแต่ละ Lead Source สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าช่องทางไหน converted ได้มากที่สุด!

ถึงแม้ว่า Lead ที่เข้ามาจะเป็นจากช่องทาง web จะมากที่สุด แต่ไม่ใช่ช่องทางที่มีอัตราการถูก converted มากที่สุด กลับกัน Lead ที่มาจาก Partner Referral มาน้อยที่สุด แต่อัตราการ converted เป็น 100% จากช่องทางนี้ 😎

จบ😄

This content originally appeared on DEV Community and was authored by Tulip Pattra B

Print Share Comment Cite Upload Translate Updates

APA

Tulip Pattra B | Sciencx (2025-01-25T10:08:08+00:00) การใช้สูตร PARENTGROUPVAL ใน Salesforce เพื่อสร้าง Report. Retrieved from https://www.scien.cx/2025/01/25/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-parentgroupval-%e0%b9%83%e0%b8%99-salesforce-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3/

MLA

" » การใช้สูตร PARENTGROUPVAL ใน Salesforce เพื่อสร้าง Report." Tulip Pattra B | Sciencx - Saturday January 25, 2025, https://www.scien.cx/2025/01/25/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-parentgroupval-%e0%b9%83%e0%b8%99-salesforce-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3/

HARVARD

Tulip Pattra B | Sciencx Saturday January 25, 2025 » การใช้สูตร PARENTGROUPVAL ใน Salesforce เพื่อสร้าง Report., viewed ,<https://www.scien.cx/2025/01/25/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-parentgroupval-%e0%b9%83%e0%b8%99-salesforce-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3/>

VANCOUVER

Tulip Pattra B | Sciencx - » การใช้สูตร PARENTGROUPVAL ใน Salesforce เพื่อสร้าง Report. [Internet]. [Accessed ]. Available from: https://www.scien.cx/2025/01/25/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-parentgroupval-%e0%b9%83%e0%b8%99-salesforce-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3/

CHICAGO

" » การใช้สูตร PARENTGROUPVAL ใน Salesforce เพื่อสร้าง Report." Tulip Pattra B | Sciencx - Accessed . https://www.scien.cx/2025/01/25/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-parentgroupval-%e0%b9%83%e0%b8%99-salesforce-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3/

IEEE

" » การใช้สูตร PARENTGROUPVAL ใน Salesforce เพื่อสร้าง Report." Tulip Pattra B | Sciencx [Online]. Available: https://www.scien.cx/2025/01/25/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-parentgroupval-%e0%b9%83%e0%b8%99-salesforce-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3/. [Accessed: ]

rf:citation

» การใช้สูตร PARENTGROUPVAL ใน Salesforce เพื่อสร้าง Report | Tulip Pattra B | Sciencx | https://www.scien.cx/2025/01/25/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-parentgroupval-%e0%b9%83%e0%b8%99-salesforce-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3/ |

Please log in to upload a file.

There are no updates yet.
Click the Upload button above to add an update.

You must be logged in to translate posts. Please log in or register.